چه کسانی درگیر می‌شوند؟
مدیریت، فروش، پشتیبانی، بازاریابی، مالی و تیم فنی یا مالک سامانه‌های موجود ممکن است درگیر شوند.
خدمت تخصصی
CRM که با شیوهٔ کار تیم شما هماهنگ است
از مدل داده تا اتصال به سامانه‌های دیگر، مسیر را یکپارچه می‌بینیم.
وضعیت CRM را بررسی کنیماین خدمت برای چه مسئله‌ای است؟
مدیریت ارتباط، پیگیری فروش و دید مشترک نسبت به اطلاعات مشتری
برای تیم‌هایی که اطلاعات مشتری پراکنده است، پیگیری‌ها به افراد وابسته مانده یا وضعیت فرصت‌ها روشن نیست.
خروجی‌های قابل تحویل
راه‌حل را به اجزای قابل بررسی تبدیل می‌کنیم.
- شناخت نقش‌ها و جریان ارتباط با مشتری
- مدل داده و فیلدهای مورد نیاز
- فرم‌ها و گردش پیگیری قابل فهم
- اتصال‌های ضروری به سامانه‌های موجود
- گزارش‌ها و نماهای مورد نیاز تصمیم‌گیری
مراحل انجام کار
مسیر همکاری از شناخت تا بهبود.
- ۰1
شناخت فرایند فروش و ارتباط فعلی
- ۰2
ترسیم نقش‌ها، داده‌ها و نقاط تصمیم
- ۰3
طراحی CRM و اتصال‌های لازم
- ۰4
آزمون با کاربران و اصلاح مسیر
چه اطلاعاتی لازم است؟
فرایند فعلی، نقش‌ها، مراحل فروش، داده‌های مشتری، سامانه‌های موجود و گزارش‌های مورد نیاز.
پرسش‌های متداول
پیش از شروع، سؤال‌های مهم را روشن کنیم.
آیا فقط برای پیاده‌سازی جدید CRM مناسب است؟
خیر؛ بهبود ساختار موجود، بازطراحی فرایند و بررسی اتصال‌ها نیز می‌تواند نقطهٔ شروع باشد.
Dynamics 365 چه نقشی در این مسیر دارد؟
در صورت انتخاب یا وجود این سامانه، ساختار و سفارشی‌سازی آن بر اساس فرایند و دادهٔ واقعی بررسی می‌شود.
چه کسانی باید در تحلیل CRM حضور داشته باشند؟
نمایندهٔ مدیریت و کاربران واقعی فرایند، به‌ویژه فروش و پشتیبانی، برای شناخت جریان کار ضروری‌اند.
آیا اطلاعات قدیمی مشتری منتقل می‌شود؟
انتقال داده فقط پس از بررسی کیفیت، ساختار، مجوز دسترسی و نیاز واقعی به‌عنوان یک گام مستقل تصمیم‌گیری می‌شود.
چه گزارش‌هایی در CRM طراحی می‌شود؟
گزارش‌ها از سؤال‌های تصمیم‌گیری واقعی تیم شروع می‌شوند و بعد در محدودهٔ دادهٔ قابل اتکا طراحی می‌شوند.
CRM چگونه به سایت یا سامانه‌های دیگر متصل می‌شود؟
نقاط تبادل داده و محدودیت‌های فنی سامانه‌های درگیر بررسی می‌شوند و سپس اتصال مورد نیاز طراحی می‌شود.
گام بعدی
اگر این نقطهٔ شروع به مسئلهٔ شما نزدیک است، آن را با هم بررسی کنیم.
پیش از هر پیشنهاد، می‌خواهیم بدانیم این خدمت باید به کدام بخش‌های دیگر کسب‌وکار شما متصل شود.